RFPI 簡介

        美國註冊財務策劃師協會(RFPI)於1983年在美國正式成立,迄今已超過30年 !  總部設於俄亥俄州,是目前全球財務策劃行業中享負盛名的專業團體之一。


       美國註冊財務策劃師證照簡稱RFP(Registered Financial Planners) ,是由美國註冊財務策劃師協會 (RFPI) 統一發證,除獲多國認可的專業註冊財務策劃師資格之外,一地取證通行全球。

        財務策劃是指透過運用科學化財務分析的程序, 按個人的財務及投資活動進行合理的規劃與管理,以達致長期理財目標的專業個人理財服務。在海外,財務策劃服務已盛行多時。在歐美國家,財務策劃師早已被社會認可,與律師、會計師、精算師、保險經紀人士、稅務師 、信託師等獨立的專業人士看齊。
 
        目前世界各地透過參加協會所舉辦的認證考試而取得美國註冊財務策劃師 (RFP)證照資格的人士多達7萬多人。過去數年,協會積極在大中華區推廣,目前在內地 、香港及台灣已有超過7,000多名學員成功取得美國註冊財務策劃師證照資格。財務策劃師現時普遍就業於銀行、保險、證券、基金、 信託公司、會計師事務所、律師事務所,以及在各類公司擔任財務管理職務。

 


北美著名雜誌《讀者文摘》 RFP 列為全球極具聲譽的個人財務策劃專業機構︰
“The best credentials in the field (financial planning) are the RFP and the CFP designations.” 
“CFP credentials indicate extensive education, RFP status indicates experience as well as expertise.” 

         --Reader's Digest Canada 2003                        
譯︰「RFP 資格認證代表經驗與專業技能」



美國金融業監管局(Financial Industry Regulatory Authority 簡稱 FINRA)在其網站上將 RFP 資格列為值得投資者信賴的金融投資專業資格。 

Http://apps.finra.org/DataDirectory/1/prodesignations.aspx


      過往30多年來, 協會一直致力推廣財務策劃這項專業,並將之引進到歐洲及亞太地區。現時協會會員遍佈世界各地,包括美國、加拿大、英國、法國、德國 、瑞士、澳大利亞、紐西蘭、日本、新加坡、韓國、中國、香港、澳門、馬來西亞、南非、台灣、希臘 、印度及菲律賓等20多個國家和地區,積極展開課程推廣活動及招募會員。此外,一地取證,全球各會員國之間證照相互承認,亦使此證照資格更具便利性與權威性。

 
        隨著金融業的國際化,具備國際財務策劃的專業資格,特別是已取得RFP認證資格的人士,將必成為金融業的新寵兒。有志躋身於金融理財行業的人士,考獲RFP資格必定是最好的發展階梯,亦是業界從業員自我增值的最佳選擇。

 

會長的話 

        美國註冊財務策劃師協會於1983年在美國成立,是目前全球財務策劃行業中具國際聲譽的專業團體。協會在全球多國頒發「RFP美國註冊財務策劃師」資格認證職銜;RFP更是美國聯邦及香港的註冊商標。協會為有志成為財務策劃師的人士提供認證考試及持續專業發展課程,目前會員遍佈世界超過二十個國家及地區。
 
        協會非常高興設立台灣管理中心統籌RFP認證課程。協會將為台灣的現職金融服務從業人員及有意投身財務策劃行業的人士提供認證課程, 藉此提升其國際化專業技能,邁向更佳的職業發展。同時,協會誠意與台灣的教育培訓及專業機構合作,共同發展和提高台灣的財務策劃專業水平。

        財務策劃是被受推崇的職業。如果想在這高需求高收入的行業施展您的潛能,您必須具備職業所需的專業地位及認證身份。加入美國註冊財務策劃師協會並獲得RFP職銜,將助您踏上成功之路。

 

 

Ade J. Schreiber

艾德.J.舒雷伯

 
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