Q & A

  • 何謂持續進修教育課程?需要費用嗎?
  • 所有正式會員需要在RFP證書頒發後每年參與由美國總會指定的十五小時專業持續進修課程,才可保持正式會員資格。課程內容多元化,有目前較熱門的話題及知識技能、會員的學術交流或座談會等不同方式的課程。課程是需要費用的,所以收費方式是不一定的。
  • 怎樣才能成為RFPI的正式會員?
  • 通過培訓課程及統一考試後,並具三年或以上之相關工作經驗,然後提交會員申請表格及註冊費用,經RFPI總部認證,才可成為RFPI正式會員,有權使用《RFP》稱號、協會標誌及享有其他會員權益。            

    課程內容:
    切合實際與專業共五個模組課程,分別為「財務策劃導論」、「投資學」、「保險及退休策劃」、「稅務及遺產策劃」、「高級財務策劃」並融入最新時事與議題於課程中,深入淺出,強調個案研討,掌握財務策劃的理論與實務運作。共70個小時。課程結束後參加資格考試通過後即提出申請
  • RFP的認證費用是多少?
  • RFPI全球統一標準收費

    Full Member 正式會員:
    一次過認證費220美元,每年會費220美元。

    Affiliate Member 附屬會員:
    一次過認證費150,每年會費150元。
    晉升成為正式會員220美元。
  • 我還是一名大學生,如果順利完成培訓和考試後,能獲得RFP正式會員資格嗎?
  • 不能,您暫時還只能申請為附屬會員,待您在相關行業工作滿三年後,方可轉為正式會員。

    正式會員條件如下:
    1.大專以上學歷
    2.從事金融、保險、證券、投資、銀行、侓師、房地產等行業的專業人士,具三年以上的相關經驗者。

    附屬會員:大專院校學生,無相關工作巠驗亦可報讀考試證照成為屬會員,等工作滿三年後再申請正式會員。


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