• 什麼是RFP？
• RFP（Registered Financial Planner）即「美國註冊財務策劃師」，是個人理財行業裡的專業註冊財務策劃師資格
  RFP證照是由美國註冊財務策劃師協會 (RFPI) 頒發，並獲全球多國認可的專業註冊財務策劃師資格。

• RFPI何時成立？協會的規模如何？
• RFPI 於1983年在美國成立，總部設於俄亥俄州。
  現時RFPI會員遍佈全球，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、中國、香港、澳門、馬來西亞、南非、希臘、印度及菲律賓20多個國家和地區。目前全世界持RFP認證資格的人士多達八萬多人，其中美加地區會員約佔總人數的60%。
  RFPI台灣管理中心作為RFPI機構成員，獲得RFPI授權並全權代表RFPI在台灣推廣RFP資格認證及舉辦專業持續進修課程。通過與 台灣的專業機構合作，共同發展和提升台灣的財務策劃專業水準。

• RFP是否為國際認證？
• RFP是美國註冊財務策劃師協會頒授的一項全球認證體系，獲全球多個承認的個人理財行業專業資格。

• 擁有RFP資格，可從事哪方面的工作？
• RFP是個人理財行業的資格認證，金融行業及與金融相關的行業都對具有RFP認證的個人理財策劃師有很大的需求。
  具有RFP資格認證的人士可以作為個人、家族理財顧問或諮詢師為所在機構的客戶提供理財方面的服務和諮詢。
  擁有RFP資格的人士可服務於銀行、保險、證券、基金、債券外匯、期貨等業務的機構，也可從事投資和財富管理業務，以及與律師有關的業務。
  台灣的理財業務蘊含著巨大的潛質，RFP 將會為台灣市場注入一種全新、先進的理財理念。

• 據瞭解，RFP 在國外已經發展得很有規模了，請問在國內市場的前景如何？
• 近年來，台灣市場中的財富管理由過去單一產品銷售，發展到一站式財富管理服務的模式。
  許多金融從業人員面臨著市場強大的轉型壓力，產生了迷惘，有人選擇退卻，有人選擇面對，面對的人苦思應對之道，卻往往無法真正抓住學習重點。
  台灣管理中心將提供廣泛的學習平台，開發二岸四地密集的學術交流、執業心得分享等 各項活動，提升個人競爭力。
  面對國際性金融商品日趨多元化的情況下，專業的財富管理更顯得重要，具有國際認可的專業證照及操作經驗將是國人所嚮往及真正需要的。

• RFP和其他國際認證的區別是什麽?他們之間互相認可嗎？
• RFP課程所教授的科目分別為財務策劃導論、投資學、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃和高級財務策劃，課程內容以理論為基礎，強調國際化的資產配置專業，並著重與實務加以結合，使擁有RFP資格之財務顧問具備應有的專業及實務經驗。
  RFP協會會員遍佈世界各地，共有二十個國家及地區，取得RFP之會員受到統一由美國總會認證，全球會員國皆認可。
  RFP證照課程可給予台灣金融業界從業人士多一個具競爭力的選擇。另外，其他國際認證課程授課內容多著重理論，雖然專業度足夠但實務上郤較少有運用到的機會。

• 學習教材、授課和考試是用中文還是英文？
• 學習教材、授課和考試所用之語言均採用中文。

• 完成RFP認證課程需時多久？
• 完成整個課程擁有5個模組需時120小時，財務策劃導論、投資學、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃及高級財務策劃。

• 目前本人沒有從事過金融產業相關的工作，是否需要一些基本的條件才能來報名呢？
• 報名條件對學員僅是一種參考，如果具備這些條件應該比較有利於通過審核，相信通過個人的努力，無論是正在從事相關金融行業工作的，還是暫時沒有從事此類工作的人都可以參加培訓並通過審核後獲得 RFP認證的。歡迎多多利用電話及E-Mail查詢。

• 完成RFP認證課程後可否有結業證書？
• 所有學員完成RFP認證課程後，均可獲由RFPI台灣管理中心或有關課程主辦機構頒發之【結業證書】。
  而RFPI協會頒發之證書 : 通過RFP及具備三年或以上相關工作經驗者，將獲頒發【美國註冊財務策劃師國際資格證書】