Q & A

  • 目前本人沒有從事過金融產業相關的工作,是否需要一些基本的條件才能來報名呢?
  • 報名條件對學員僅是一種參考,如果具備這些條件應該比較有利於通過考試,相信通過個人的努力,無論是正在從事相關金融行業工作的,還是暫時沒有從事此類工作的人都是可以通過考試並獲得 RFP認證的,可以利用電話查詢。
  • 如何報名參加認證課程和考試?
  • 請留意RFP網站公告有關主辦單位報名細節。另外也需留意網站上公告有關考試的事宜。
  • 完成RFP認證課程後可否有結業證書?
  • 所有學員完成RFP認證課程後,均可獲由RFPI台灣管理中心或有關課程主辦機構頒發之【結業證書】。而RFPI協會頒發之證書會為兩種:
    1. 通過RFP考試及具備三年或以上相關工作經驗者,將獲頒發【美國註冊財務策劃師國際資格證書】;
    1. 通過RFP考試,但未具備三年或以上相關工作經驗者,將獲頒發【副美國註冊財務策劃師國際資格證書】 。
  • 考試方式如何?補考如何安排?
  • 所有試題均為中文,試題包括多項選擇題(含單選及複選)及論述題

    成績權重以加權計算,選擇題佔60%,論述題佔40%。每題試題均為必答題。合格成績最低標準為六十分。

    考生因故缺考或未通過考試,可安排一次免費補考。半年內通過所有的考試,即可獲得 RFP 認證。
  • 請問 RFP的考試內容方向為何?
  • RFP考試是由選擇題和論述題構成,而且試題一般都是作爲理財策劃師常會在工作中碰到的問題,考生必須根據理論結合實際來分析作答,這就囊括了理論性和實務性。 而且讀 RFP,我們注重的是要能真正的爲客戶,顧客或自己服務,能實際地把理財工具運用到市場上,從而創造經濟效益。
  • 考試的通過率如何?
  • 若上課有達到90%以上的出勤率,也按照講師的要求認真複習,完成課題,充分備考,考試通過的及格率達六至七成。
  • 整個RFP證照課程需要多少費用?
  • 實體總複習班加考試費用為新台幣33000元,學費包括教材講義之費用;

    實體課程只接受企業內部培訓課程與企業包班,上課內容與時數均為企業量身訂做;

    個人開放數位課程,費用請參閱鉅亨數位學院公告的價格  也將在2014年推出函授課程,請密切注意
  • 報讀RFP認證課程,具體學習時間怎麽安排,如果上課時間與工作時間相衝突怎麽辦?
  • 台灣管理中心自2013年3月18日起與鉅亨數位學院推出 [RFP認證線上課程],不受時間與空間限制,可自行安排時間,輕鬆上課,快速取證。
  • RFPI之會籍分幾個等級?它們差別是甚麼?
  • RFPI會籍分三個等級,分別是附屬會員正式會員榮譽會員。他們主要之區別為在業內之年資及其業內成就。
  • 取得RFP證照後還需要符合甚麼規定?
  • 取得RFP證照後,學員就成為美國註冊財務策劃師協會(RFPI)的會員。RFPI每年要對其協會的會員進行從業經歷和持續教育兩個方面的考核,以便確認協會會員在一年內從事與理財相關的工作,並在此基礎上持續提升專業知識。

    年審時會員需要提供工作單位證明,持續教育課程證明。RFP協會具有道德紀律委員會,委員會會嚴格為會員的道德紀律做把關。

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